2023年，在宏观经济稳中向好、消费市场需求复苏等利好因素的助推下，恢复性增长成为商用车行业的主基调。这一年，各细分领域明显回暖，天然气重卡销量再创新高，海外出口捷报频传，新能源商用车市场更是持续升温。展望2024年，国内商用车市场的前景如何？以燃气车和出口市场为主的增长风口能否延续？行业又将有哪些发展新风向？

市场持续向好

总销量预计达420万辆

2023年1~11月，我国商用车累计销量366.59万辆，预计全年总销量约400万辆。对于2024年商用车市场走势，业内普遍给出积极预期，即随着宏观经济和居民消费信心进一步修复，行业供需基本面支撑作用增强，加之结构性替代带来的更新需求增加，我国商用车市场将继续企稳向上，整体销量有望好于2023年。

根据中国汽车工业协会发布的预测数据，2024年，我国商用车累计销量约420万辆，同比增长5%。在近期举办的2024中国汽车市场发展预测峰会上，中汽数据乘用车战略研究室主任陈川表示，在关联产业GDP增速持续修复、政策效应增强、气价稳定预期以及企业新产品刺激需求升级等因素的驱动下，2024年，国内商用车市场有望进一步延续复苏态势，更新需求将是销量增长主力，整体销量同比预计增长13%。

对于2024年商用车市场发展前景，各家主流商用车企业也持以乐观判断。福田汽车方面认为，得益于消费持续向好，国家增发万亿国债对2024年上半年商用车市场形成良好支撑，新能源商用车及天然气重卡为行业带来结构性增长，2024年国内商用车市场将稳中有升，全年总销量预计达430万~440万辆，实现同比增长8%~10%。

具体到中重卡领域，陕汽重卡判断，综合考虑国家利好政策出台、基建投资提速、新能源和智能网联汽车及天然气重卡等细分领域持续向好，2024年国内重卡市场将实现小幅增长。

江淮重卡预计，2024年中重卡市场将温和修复，同比增长10%，主要基于三方面原因：一是消费对经济的支撑作用增强，有利于快递、绿通等细分市场发展；二是政策收官之年临近，将加速国三、国四柴油车淘汰；三是油气价差维持高位，LNG车型结构性替代仍将持续。

潍柴方面也认为，2024年重卡市场将实现小幅增长，全年销量达105万辆，市场或将呈现前高后低的走势。

在2024年一汽解放商务年会上，一汽解放总经理、党委副书记李胜表示，2024年，中国经济将继续保持5%左右的增速，“一带一路”倡议也为中国经济发展注入强大活力，包括消费、新能源、新基建等增长点，都将成为中国经济发展的主要动能。综合研判，2024年国内中重卡市场需求将达115万辆，同比增长11%。

与此同时，李胜对2024年国内轻卡市场也做出预判。他表示，在整体经济恢复和消费复苏等利好因素的带动下，预计2024年轻卡总销量达195万辆。

考虑到2023年市场需求已实现触底反弹，以及商流、客流和物流需求增多，不少业内人士认为，2024年轻卡市场延续增长态势是大概率事件，全年总销量有望达到190万~200万辆，同比增长5%~10%。

2024年客车行业形势同样被业界看好。“其中，大中型客车市场有望保持稳步增长，预计全年销量达10万~11万辆，同比增长10%~20%；旅游市场的持续升温，将加大对中长途传统动力客车和智慧类客车在内的多种旅游客车的需求。”商用车行业专家任诗发进一步分析道，经过2023年的“消化”和“调整”，2024年客车市场受政策影响将大幅减弱（新能源汽车购置补贴取消），加之公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的推进，将对新能源客车市场企稳回升起到重要的支撑作用。

新能源商用车提速增质

自动驾驶加快商业化落地

我国商用车全面向高质量发展的同时，以新能源化和智能化为主的技术变革也在不断向纵深发展，给产业带来结构性发展机遇。

“在‘双碳’目标指引下，我国新能源商用车渗透率不断提升，如今已在同城配送、城市建设、市政环卫、港口、矿山等特定场景普及应用。近年来，政府陆续出台支持政策，推动智能网联和新能源商用车大规模推广。在这样的背景下，新能源化和智能网联化已成为商用车行业的发展趋势，将为商用车市场带来新的增量。”在陕汽重卡2024年商务年会上，陕汽控股党委副书记、总经理周相强如是说道。

2023年，尽管新能源汽车补贴政策退出，但商用车新能源化发展势头依旧未减。展望2024年，行业普遍认为，我国商用车新能源化、智能化进程将进一步提速。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，商用车是汽车电动化的“下半场”。在乘用车进入市场驱动阶段后，要把电动化的重点放在商用车领域，加快推动其新能源化进程。进入2024年，商用车新能源化、智能化将加速转型。

北京汽车集团有限公司总经理张夕勇也指出，伴随着公共领域全面电动化政策实施以及购置税减免等补贴政策的调整，新能源商用车将逐步向增质提速的方向发展。进入2024年，新能源商用车增速预计突破40%。

有证券公司预测，受益于公共领域电动化试点政策的实施，2024~2025年，新能源商用车年均销量将增加3万辆左右。再加上重点行业环保治理和碳达峰要求带动的2万辆短途运输牵引车需求，预计2024年新能源商用车将增加5万辆更新置换需求，同比增长5成以上。

其中，在轻型商用车领域，新能源车型的市场渗透率有望实现大幅提升。一方面源于需求端的预期改善；另一方面源于供应端推出越来越多具备竞争力的产品，也就是说从供需两个方面都在推动市场向新能源化方向迈进。在福田汽车看来，随着三电成本的下降以及基础设施进一步完善，新能源轻型货车的渗透率将进一步提升，2024年预计市场渗透率在12%~15%之间。

在智能化方面，随着技术成熟度不断提升，智能网联、自动驾驶等创新智能技术有望在2024年逐步落地，为商用车企业提供新的增长曲线。另外，工信部、公安部等4部门于2023年12月联合发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，更是释放出大力发展高级别自动驾驶的信号，为自动驾驶卡车产业注入了一针“强心剂”，这将有利于车企和零部件企业选择高性价比、高安全性以及更具商业化可行性的技术路线，企业的产品将迅速从研究型向应用型转变，由此开启高阶自动驾驶卡车商业化落地的快速通道。

存量市场竞争加剧

把握机遇、加速变革

总体来看，政策及市场因素助推下的结构性替代需求，将是2024年商用车市场的主要增量；智能网联和新能源汽车的崛起，以及海外市场的爆发也将为行业带来新机遇。

但不容忽视的是，我国商用车行业正步入存量竞争阶段。2024年，商用车企业之间的博弈势必会进一步加剧。不仅如此，国内外市场需求的多变性，以及技术路线的不确定性、商业模式的进阶等，都是摆在商用车企业面前的难题。对于它们而言，面对如此复杂多变的市场环境，积极洞悉行业趋势、准确把握战略机遇、应对产业变革和挑战就显得尤为重要。

对此，多家商用车企业均表示，把握未来趋势才能把握未来，企业只有着眼于变革与创新，才能在市场中占据更有利的位置。从技术和产品创新层面来看，中国商用车市场正加速向高端化、定制化、新能源化、网联化转型。在此背景下，商用车企业应以新能源和智能网联技术变革为抓手，加大相关产品的研发力度，提升产品竞争力；随着高效智能物流时代的到来，以及客户年轻化、平台化的共同影响，需求端对车辆的品质和经济性均提出了更高要求，车企应洞悉市场趋势，推出更加适合市场需求的高端化车型；同时，要提升差异化竞争能力，加大数字化技术在商用车全生命周期中的应用。

新的技术变革也带来了商业模式和业态的转变。对于商用车企业来说，今后其关注点不能仅局限于新能源、智能网联产品本身，还要注重产品背后的生态建设，携手产业链上下游伙伴深耕技术创新、加强标准建设，利用业态创新，构建从能源端到金融、汽车产业、后市场等整个生态运营链条，为经销商、用户、合作伙伴以及整个产业赋能。

新能源与智能网联汽车独立研究者曹广平认为，自主商用车品牌在海外迎来了难得的市场拓展机会。对于自主卡车品牌而言，一定要珍惜这一机遇期，不应仅将目光放在销量增长上，还要时刻关注车辆能否满足出口市场需求，以及如何面对国际舞台的竞争，如何长期、可持续地将产品和品牌运营好，着力提升国际视野，做好在海外市场的本土化和多元化布局。

文：李亚楠 编辑：孙伟川 版式：刘晓烨

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