（本文作者为 脑极体，钛媒体经授权发布）

文 | 脑极体

就在刚刚过去的4月底，红杉资本举办的AI Ascent 2026大会上，英伟达机器人方向负责人Jim Fan抛出了一个极具争议的论断：“视觉语言模型VLA已死，世界动作模型WAM当立。”他还预测，未来一到两年内，机器人学习的主要数据来源将从昂贵的人类遥控操作，转变为互联网上随手可得的第一视角人类视频。

这番话一出，立刻在具身智能领域引发轩然大波。

而就在Jim Fan发言前不久，国内具身智能公司银河通用联合英伟达、清华、北大发布的LDA-1B模型，已经明确走出了“抛弃条件反射式模仿，走世界模型路线”的一步。与此同时，生数科技推出的通用世界行动模型Motubrain，在WorldArena与RoboTwin 2.0两项国际权威榜单上双双登顶。

Jim Fan的发言和科技公司的实践让有人高呼“终于找对了方向”，也有人冷笑“英伟达又在为自己造势”。支持者认为，这是机器人从模仿走向理解的必经之路；反对者则指出，VLA在精细控制上的优势依然不可替代。

那么，这场关于机器人大脑的路线之争，到底在争什么？VLA真的已经是具身智能的昨日黄花了吗？这场技术之变，对具身智能初创公司有什么影响？

从VLA的崛起到被质疑“已死”，中间不过半年多的时间。机器人领域的技术迭代速度，已经快到了让产业感到窒息的程度。对于家大业大的科技巨头来说，这或许只是研究方向的调整，但对于资源有限的初创企业而言，每一次“变天”都可能是一场需要重新押注的赌局。

这一切的起点，首先是研发路线上巨大的沉没成本风险。

过去一年，大量初创企业围绕VLA构建技术栈，投入重金采购遥操作设备，组建专门的数据采集团队。创始人相信，积累高质量的遥操作数据就是未来的护城河。自变量机器人在2023年底成立后，先后完成了B轮近20亿元融资，累计融资超过40亿元，其中相当一部分用于数据采集工厂建设和真机数据采集团队搭建。智平方在一年内完成12轮融资，累计融资金额超过10亿元，其自建产线于2025年9月投产，同年12月实现单月百台级AlphaBot 2交付。毫无疑问，这些数字背后是一整套围绕VLA建立起来的资产、团队和认知框架。

然而，当WAM的浪潮袭来，这些投入的价值正在被重新评估。对于刚刚完成大额融资、团队规模已扩张至数百人的公司来说，方向调整意味着巨大的沉没成本。

技术路线的切换很快在人才市场上引发了连锁反应。

VLA时代，行业需要的是擅长模仿学习、遥操作数据采集的人才；WAM时代，人才需求转向视频理解、物理仿真、世界模型构建。技能组合的快速变化，让创业公司刚刚建立起来的团队结构面临重构压力。

并且，技术路线的快速切换意味着人才市场的供需关系也在剧烈波动，WAM方向变得热门的同时，相关人才的溢价也在迅速攀升，而原本高薪聘请的VLA团队则面临流失或转型的双重困境。《脉脉2026春招职场洞察报告》显示，2026年1至4月，具身智能岗位量同比暴增15倍，平均月薪从5.9万元升至6.2万元。有从业人员透露，行业跳槽薪资涨幅可高达150%。而对于一家资源有限的创业公司来说，既要在新方向上抢人，又要消化旧方向上的团队惯性，这种两头承压的局面并不容易应对。

比人才问题更直接的，是产品价值的存疑。

一个残酷的现实是，当技术路线半年一变，之前基于旧路线开发的产品可能突然就失去了市场价值。比如，那些基于VLA范式、依赖遥操作数据训练出来的机器人技能模型，在WAM的叙事下面临重新估值。如果未来机器人的主食真的是互联网视频，那这些用高昂成本训练出来的“私教”技能，还有多少客户愿意买单？

而所有这些问题，最终都会反馈到资本市场上。投资人的耐心和资本市场的窗口期，未必能跟上技术的节奏。

2026年《中国投资发展报告》中给出了一个判断：人形机器人产业投资正进入“去伪存真”的关键阶段，估值逻辑正从概念炒作转向订单验证与供应链卡位。报告明确指出，中游整机制造商面临“技术路线尚未收敛的风险”，市场给予的估值溢价取决于其模块化设计能力与软硬件协同优化水平。

换句话说，在技术路线还在剧烈变动的阶段，投资人对故事的容忍度正在快速下降。对于创业公司而言，这意味着融资不再只是讲一个足够性感的技术愿景，而是要在技术尚未收敛的环境中，同时证明自己的方向判断力和执行韧性。

回过头看，“VLA已死”未必是事实，但它确实是一记警钟。

在这个行业，选对方向比埋头苦干重要得多。而选对方向的窗口期，正在变得越来越短。对于创业公司来说，这意味着必须在专注和灵活之间找到微妙的平衡；对于投资人来说，这意味着需要更加审慎地评估技术路线的可持续性，避免追逐短期的叙事热点。

机器人产业还处在早期阶段，技术路线远未收敛。今天的主流，明天可能就变成历史。WAM的崛起是真实的，VLA的价值也不会轻易消失。